オ
訪問前ブリーフ
回る先が決まった時点で、必要な情報だけ先にまとまる
営業1G 佐藤
担当：
営業1G 佐藤（担当 21件）
営業2G 鈴木（担当 19件）
日付：
2026/07/30（水）
2026/07/31（木）
差し込み訪問を追加
選択先のブリーフを作成
本日の訪問予定
全選択
順番が変わっても、差し込みが入っても、その先の分だけ作り直せます。
訪問ブリーフ
差し込み訪問を追加
急な呼び出しや、近くまで来たので寄る先を追加します。追加後、その先のブリーフだけを作成できます。
訪問先
介護老人保健施設 月山ケアセンター
まつかわ内科クリニック
キャンセル
予定に追加
ブリーフを LINE WORKS に下書き保存
以下の内容を
ご自身あてのメモとして下書き保存
します。
お客様への送信は行いません。
キャンセル
下書き保存する
このデモを動かしている自動化ワークフロー
線の自動化
訪問先が決まった時点を起点に、楽勝の取引履歴・出荷状況・売掛状況・社内ナレッジを横断してブリーフを作ります。順番が変わっても、必要な先の分だけ作り直せます。
訪問先が決まる
予定・差し込みどちらでも
楽勝から取引状況
購買履歴・出荷・売掛
前回の宿題を照合
訪問メモ・依頼受信
今日の一手を提示
補充サイクル・終売・未取引
LINE WORKS へ下書き
自分あてメモとして保存
ルートを組み直すのではなく、
どの順で回っても下準備が終わっている
状態をつくります。
自動実行中